Contexte du recrutement et définition de poste

Le Mouton à 5 Pattes, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un acteur discret mais influent dans le monde de l’investissement patrimonial alternatif, son futur Chargé de stratégie patrimoniale F/H, basé à proximité d’Avignon. 

Pourquoi rejoindre cette prairie ?

Parce que cette structure, experte dans l’accompagnement d’investisseurs passionnés (et avisés !), combine valeurs humaines, croissance continue, et expertise de niche. Vous y trouverez un vrai sens à vos missions et l’opportunité de tisser des relations durables dans un univers unique… et parfois viticole.

Vos missions:

Rattaché directement à la direction, vous serez l’ambassadeur des solutions d’investissement proposées par l’entreprise. Votre rôle s’articule autour de 3 axes clés :

• Développement commercial : identifier de nouveaux investisseurs, comprendre leurs objectifs, les conseiller avec finesse et pertinence

• Accompagnement personnalisé : analyser les situations patrimoniales, proposer des stratégies adaptées, et assurer un suivi sur le long terme

• Vie du réseau : participer à des événements de prestige et des rencontres thématiques (environ 15 déplacements par an à prévoir)

• Gestion des dossiers : assurer le back-office administratif, suivre les contrats et collecter toutes les informations nécessaires au bon déroulement des opérations

Profil recherché

Profil:

Voici les 5 pattes idéales pour réussir :

• Formation supérieure en commerce, gestion de patrimoine ou finance

• Expérience réussie dans la vente de solutions financières ou patrimoniales

• Maîtrise des outils digitaux et esprit structuré

• Excellentes capacités d’écoute, de conseil et un sens client irréprochable

• Une affinité avec le secteur viticole ou les investissements alternatifs est un vrai plus

Poste en CDI – Temps plein. Rémunération fixe entre 28 et 35 k€ bruts/an + variable motivant
15 déplacements annuels maximum.

Envie de rejoindre une structure à taille humaine où l’on bâtit des relations patrimoniales durables, sur fond de terroir et d’expertise financière ?

Vous pensez être le mouton à 5 pattes que nous recherchons !? Alors n’hésitez pas et postulez !

Ref: INDSP